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2019.03.03

4차 산업혁명 테마, 반도체·2차전지 관련株 유망

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“4차 산업혁명 아직 초입에 있을 뿐”

글로벌 산업지형을 바꾸고 있는 4차 산업혁명이 한국 IT 기업들에 큰 기회를 줄 것으로 최 대표는 보고 있다. 빅데이터 관련 산업이 커지면서 데이터센터를 중심으로 수요가 늘어나는 반도체, 자동차 전장부품과 5G(5세대) 이동통신 관련 수요가 몰리는 적층세라믹콘덴서(MLCC), 전기차 시장 확대를 등에 업은 2차전지와 관련 소재 등을 생산하는 기업이 새로운 시장을 만났다는 진단이다.

반도체에 대해선 우려의 시각도 있다. 데이터센터 투자 둔화와 함께 서버용 D램 수요가 줄어들고 있다는 점이 꼽힌다. 최 대표는 “아직 여력이 있고 장기적으론 더 유망하다”고 봤다. 그는 “4차 산업혁명이라는 변화는 아직 초입에 있을 뿐”이라며 “장기적으로 진행될 구조적 흐름임을 고려하면 아직은 반도체 수요가 충분히 찼다고 보기에는 너무 이른 시기”라고 말했다.

공급 측면의 변화도 언급했다. 과거 20개 이상의 글로벌 기업이 각축을 벌이던 반도체산업은 현재 삼성전자 SK하이닉스 마이크론 등 3사 중심의 과점 시장이 됐다. 이들이 공급을 관리하기 때문에 이전처럼 호황과 불황의 골이 깊지 않다는 게 최 대표의 설명이다.

올해 들어 외국인 투자자의 국내 증시 순매수액 중 약 80%는 삼성전자와 SK하이닉스 등 반도체주에 집중됐다. 전문가들은 국내 대표 주가지수를 추종하는 패시브 자금이 유입된 게 주요 원인이라고 보고 있다. 최 대표는 “블랙록이 삼성전자 주식을 대거 매입해 지분율이 5%를 넘었다고 지난달 초 공시했듯이 패시브뿐 아니라 해외 액티브펀드들도 과도하게 저평가된 국내 반도체 대장주를 장기적 관점에서 사들이고 있다”고 말했다.

전기차와 자율주행차 등 스마트카 관련 수요가 늘어날 2차전지 관련 기업에도 주목하고 있다. LG화학과 삼성SDI 등 리튬이온배터리 분야의 대장주와 2차전지 소재주가 함께 수혜를 볼 것이란 전망이다. 2차전지 소재주는 최근 기업공개(IPO) 시장을 달구는 종목이기도 하다. 지난달 11일 상장한 2차전지 소재 기업 천보, 이달 5일 상장 예정인 에코프로비엠 등의 흥행이 대표적이다.

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