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GreenRok2021

2021.04.04

단순 우려로 매력적인 가격으로 돌아온 종목 휴켐스!!

조회 수 19 추천 수 1

지난주 외국인과 기관의 매수로 코스피가 3,100을 회복했습니다. 호실적과 고점 대비 덜오른 삼성전자나 MC사업부 정리와 마그나의 애플카 준비 이슈를 업은 LG전자가 많은 주목을 받지만 또 하나의 매력적인 종목을 소개해드리고자 글을 씁니다.

 

Screenshot_20210404-190342_Samsung Internet.jpg

 

종목은 휴켐스라는 화학물 제조사로 주로 질산

DNT를 생산하는데 한화솔류션에서 1600억원

을 들여 자체 조달을 위한 생산 신설 이슈로

주가가 하루만에 13%넘게 빠지며 직전 25,700원

에서 2일 종가 기준 22,050원까지

하락했습니다.

하지만 이것은 시장에서 다소 우려가

지나치게 반영되었다고 판단하여 지금

주가에 매수한다면 곧 회복하여 다시

25,000원대로 돌아올거라 생각합니다.

지금부터 3가지 근거로 말해보겠습니다.

 

 

 

1) 한화솔루션의 투자목적이 경쟁이 아니다.

이번 한화솔루션의 생산공장 신설 규모는 1600억으로 공시되었습니다. 하지만 이것은 현재 휴켐스의 시가총액 9000억에 비하면 경쟁할만한 사업으로 키우겠다가 아니라 한화솔류션 내 필요한 질산DNT를 자체 확보하겠다고 판단됩니다.

또한, 한화에서의 실제 양산계획은 2024년 1월부터라서 3년이라는 대비 시간이 있습니다.

 

2) 휴켐스의 독과적 점유율과 기존 계약들

휴켐스는 국내 질산DNT 공급시장의 경우 90% 이상을 점유율을 가지고 있습니다. 그리고 기존 공급하기로한 계약에 있어서는 한번 계약에 5년~10년 단위라서 2030년까지 공급하기로한 업체들도 많은 만큼 사업성과 공급 점유율에 급격한 변화가 일어날 가능성도 희박합니다.

 

3) 탄소배출권 수혜와 안정적인 배당금

탄소배출권으로 인한 부수적인 이득으로 관련 이슈가 간헐적으로 주가를 견인해 상승세로 여러번 이끌었습니다. 그리고 잉여현금에 있어서 최근 6번째 공장 증설 발표로 사업확장과 2일 종가(22,050원) 대비 4%가 넘는 배당금(2020년 기준 1,000원)을 꾸준히 지급한 기업은 코스피 상장사 중 금융과 보험주 외에 드뭅니다. 

 

*저의 생각과결론*

이번주 주가가 21,000원 밑으로 안깨지고, 22,000원대 근처에서 버틴다면 저는 구매할 것 입니다. 그리고 제 의견이자 희망사항으로 2분기내로 25,000원대로 주가회복이 가능하다고 생각합니다.

읽어주신분들께 감사드리며 글을 마치겠습니다. 감사합니다!! 성투하세요~~~

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3개의 댓글

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달링J
2021.04.04

좋은정보 감사합니다^^

Profile
GreenRok2021
2021.04.04
@달링J

추천과 댓글 감사합니다~

Profile
달링J
2021.04.04
@GreenRok2021

좋은 정보 많이 공유 부탁드립니다^^


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